Notizie | 02 ottobre 2021, 12:25

Consulenti finanziari, ad agosto raccolta record

I dati di Assoreti evidenziano che è stata Intesa Sanpaolo Private Banking a evidenziare la maggiore raccolta netta (632,463 milioni), seguita da di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (582,946 milioni), Banca Generali (554,739 milioni), Banca Mediolanum (554,739 milioni), Finecobank (512,954 milioni) e Alliand Bank Financal Advisor (415,156).

Consulenti finanziari, ad agosto raccolta record

Le associate ad Assoreti, le società che gestiscono le reti dei consulenti finanziari abilitati all'attività fuori sede, ad agosto hanno registrato la raccolta netta di 4,1 miliardi, con una crescita tendenziale pari al 61,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma con unna contrazione del 25,5% rispetto a luglio, riconducibile alla stagionalità tipica del mese estivo.

La spinta alla crescita dei volumi di attività arriva dai prodotti del risparmio gestito sui quali confluisce l’83,6% delle risorse raccolte, per un valore di 3,4 miliardi di euro, che risulta più che raddoppiato nel confronto con agosto 2020 (+140,2%); la componente amministrata registra flussi per 665 milioni, in calo del 39,9%.

Da inizio anno, la raccolta netta complessiva è positiva per 38,3 miliardi di euro, con un incremento del 32,8% rispetto ai primi otto mesi del 2020. “Abbiamo raggiunto un risultato eccellente anche ad agosto – ha commentato Marco Tofanelli, Segretario denerale di Assofondi - toccando il livello di raccolta più alto mai realizzato nel mese estivo. Si consolida il processo di valorizzazione del risparmio, con un mix di investimenti proiettato con decisione verso le soluzioni gestite. C’è grande soddisfazione per i risultati raggiunti, non solo per ovvie motivazioni economiche di settore, ma in quanto espressione concreta del livello di fiducia e di apprezzamento con il quale, ogni giorno, gli italiani si approcciano alla consulenza finanziaria prestata dalle nostre associate, con l’obiettivo di progettare il proprio futuro”.

Le dinamiche di crescita tendenziale coinvolgono tutte le macro-famiglie di prodotto del risparmio gestito. La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento determina volumi netti positivi per 1,4 miliardi (+109,2% su base annua). Le scelte di investimento continuano a privilegiare gli Oicr aperti di diritto estero, sui quali vengono realizzate sottoscrizioni nette totali superiori a 1,3 miliardi, con il maggiore coinvolgimento delle gestioni collettive azionarie (686 milioni) e bilanciate (324 milioni). Positiva anche la raccolta in fondi aperti italiani (42 milioni) e in fondi chiusi mobiliari (38 milioni). Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale registrano una crescita del 171,5% con volumi netti pari a 1,4 miliardi, che si concentrano tra unit linked (675 milioni) e polizze multiramo (631 milioni).

La raccolta netta realizzata sulle gestioni patrimoniali individuali è positiva per 554 milioni e aumenta del 162,8%; si conferma la maggiore predisposizione all’investimento in Gpf (328 milioni) ma si riduce il gap con le gestioni patrimoniali mobiliari (226 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge così i 3 miliardi di euro risultando pari al 38,6% dei volumi totali (7,9 miliardi); l’apporto da inizio anno sale, pertanto, a 26,4 miliardi e rappresenta il 52,5% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi (50,3 miliardi).

Bilancio negativo, invece, per gli strumenti finanziari amministrati con la prevalenza dei flussi in uscita per 363 milioni. La raccolta è negativa per i titoli di debito, pubblici (-378 milioni) e corporate (-102 milioni) mentre è positivo il saldo delle movimentazioni per i titoli azionari (96 milioni), i certificate (68 milioni) e gli exchange traded product (40 milioni). La liquidità raccolta è di poco superiore a 1 miliardo, con un incremento dell’11,3% su base annua.

Quanto alle singole reti, i dati della loro associazione evidenziano che in agosto è stata quella di Intesa Sanpaolo Private Banking a evidenziare la maggiore raccolta netta (632,463 milioni), seguita da quelle di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (582,946 milioni), Banca Generali (554,739 milioni), Banca Mediolanum (554,739 milioni), Finecobank (512,954 milioni) e Alliand Bank Financal Advisor (415,156). Un'altra rete del gruppo Intesa Sanpaolo, cioè Sanpaolo Invest, ha avuto una raccolta netta di 93,156 milioni.

Ti potrebbero interessare anche: